在全球数据流量爆发式增长的驱动下，光模块市场迎来前所未有的扩容期。根据瑞银(UBS)最新预测，2026年全球光模块市场规模将达到373.7亿美元，同比增速高达约149%，市场前景十分广阔。
面对这一市场蓝海，光学产业头部厂商欧菲光切入光模块赛道。近期，其光模块业务传出明确扩产捷报，7月初新菲光已进入满产扩产阶段，目前800G光模块月产能已稳定达到10万只，同时1.6T高速光模块产品正加速推向北美等海外核心客户。紧接着在7月8日，江西欧菲光学微纳器件有限公司正式成立，由上市公司欧菲光持股99.5%，欧菲光总经理、副董事长黄丽辉亲自挂帅。新公司紧密聚焦于光模块无源器件及先进封装基板，标志着欧菲光以官方身份正式切入高速光模块产业链的核心制造环节。
随着AIGC、大语言模型与云计算的快速迭代，传统铜缆互连已经触及物理传输极限，整个行业的技术范式正快速向MPO高密度连接与CPO硅光方案转移，这一转变使得光路径的通道数量呈几何级数增长，对光学元器件的对位精度、耦合效率以及微纳级工艺制程提出了极高要求。
依托在精密光学制造领域积累多年的世界级加工、精密镀膜与微蚀刻技术，欧菲光实现了跨赛道的技术迁移，可直接解决CPO/MPO光模块中光纤阵列的多通道高精度耦合对位行业痛点。其关联公司新菲新材料目前已完整掌握光阻贴合、曝光、显影蚀刻、加成法镀铜等半导体制程加工能力。产业链人士透露，目前现有产线半数的设备可通过工艺升级投入新生产。这种用精密工艺去满足泛半导体封装需求的模式，构成了明显的技术优势。
随着高速光模块市场进入爆发期，欧菲光凭借精密制造能力形成的独特优势，已经在数百亿美元的高速光模块与先进封装赛道完成关键卡位，这一长期价值正在逐步获得资本市场的估值重构。
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